Ne aflăm în viitorul îndepărtat, după ce pământul a fost distrus de Armagedon. Războiul dintre vampiri şi oameni continuă. Pentru a-i proteja pe oameni de vampiri, Vatican-ul trebuie să apeleze la aliaţi. Protagonistul, un preot pe nume Peter Abel Nightroad, străbate lumea în numele Vaticanului, dar face parte şi dintr-un grup special, numit Axa, şi controlat de Cardinalul Catherina. Întâlnirea cu o tânără pe nume Esther va decide soarta luptei dintre rasa umană şi vampiri.